投資のコンシェルジュ @Inv_Concierge

資産運用のパートナー「投資のコンシェルジュ」 ⚫︎投資初心者でも分かる解説 ⚫︎お金に強くなる豆知識 ⚫︎年収1,000万円以上からの資産形成術あなたの資産を「守りながら育てる」情報をお届けします。 invest-concierge.com Joined March 2021

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4 days ago

＼本日の投資豆知識💡／自由診療でも「治療目的」なら医療費控除が使えます✨ 控除額は「支払った医療費－保険金など－10万円（または所得の5％）」で計算👍 高額治療の前に専門家に相談するのがおすすめです💡 invest-concierge.com/qa/medical-exp… #医療費控除 #節税 #自由診療 #確定申告

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5 days ago

💰今週の気になる経済NEWS🗞️ 10月7〜8日は世界銀行・IMF年次総会🌎 世界経済や金利見通しが話題に。各国の政策スタンスにも注目！ #経済ニュース #投資 #世界経済 #IMF

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a week ago

＼本日の投資豆知識💡／医療費控除は、支払った医療費から保険金や高額療養費などの補填分を引いた額で計算します。補填されるものは入院給付金など医療費に関わる支払いだけ。診断給付金などは引きません。補填金が後で決まったら申告を直しましょう。 invest-concierge.com/qa/medical-exp… #医療費控除 #節税

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a week ago

＼本日の投資豆知識💡／金の積立は現物を少しずつ買い安心ですが、利益には最大55％の税金がかかることも。効率よく運用したいなら金ETF、安心感がほしいなら積立も続けるのがポイントです。 invest-concierge.com/qa/gold-saving… #資産運用 #NISA #金投資 #ETF #投資初心者

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a week ago

＼本日の投資豆知識💡／年間40万円×20年＝最大800万円分の投資益が非課税！つみたてNISAは手数料低めの商品で自動積立でき、値動きにも強い長期投資の味方です。 invest-concierge.com/qa/how-to-star… #つみたてNISA #非課税 #長期積立 #お金の勉強

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2 weeks ago

＼本日の投資豆知識💡／つみたてNISAは年間40万円までの積立投資で、最長20年間の運用益が非課税に。対象は金融庁お墨付きの低コスト・長期安定型投信なので、初心者も始めやすい制度です。自動積立で市場の上下に惑わされず、コツコツ資産形成が可能。 invest-concierge.com/qa/how-to-star… #長期投資

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2 weeks ago

💰今週の気になる経済NEWS🗞️ 9月25日に日本の消費者物価指数（CPI）が発表されます📊 インフレの動きがわかる大事な数字です。生活や投資に影響があるのでチェックしましょう！ #CPI #インフレ #投資 #経済指標 #資産運用

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2 weeks ago

＼本日の投資豆知識💡／あなたはNISA派？ iDeCo派？引き出し自由なNISA、節税効果が高いiDeCo。実務的にはNISAを優先し、余裕資金でiDeCoを追加するのがバランス◎ invest-concierge.com/qa/nisa-vs-ide… #投資戦略 #老後資金 #NISA活用

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2 weeks ago

＼本日の投資豆知識💡／海外駐在＝NISA終了ではありません💡 出国時に届出すれば最長5年は非課税維持可能。ただし買付け不可、帰国後に再開する形です。赴任先での課税や通貨リスクも忘れず対策を！ invest-concierge.com/qa/nisa-long-t… #NISA #税務対策 #駐在準備

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2 weeks ago

＼本日の投資豆知識💡／平均給付期間13か月──でも精神疾患では2年以上の離職も💡 短期設定だと支払いが途中で打ち切られ、生活に直撃します。固定支出と貯蓄を踏まえ、1〜2年分をカバーできる給付期間を選びましょう。 invest-concierge.com/qa/average-inc… #ライフプラン #保険見直し #家計管理

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3 weeks ago

＼本日の投資豆知識💡／就業不能保険の給付額は「高すぎると負担、低すぎると生活不安」⚖️ 適正額の算出式はコレ👇 必要保障額＝固定支出 − 公的保障・他収入 − 貯蓄で補える分不足分だけを補う設計で、保険料と安心を両立できます。 invest-concierge.com/qa/calculate-i… #保険選び #ライフプラン #家計管理

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3 weeks ago

💰今週の気になる経済NEWS🗞️ 9月20～21日にFOMCがあります🔥 米国の金利動向が注目ポイントです。市場が大きく動くかも？資産の見直しも忘れずに！ #FOMC #金利 #投資 #資産運用 #マーケット

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3 weeks ago

＼本日の投資豆知識💡／あなたの就業不能保険、 ✅ 貯蓄や傷病手当金に合った免責期間？ ✅ 定年や住宅ローン完済までの給付期間？ ✅ 精神疾患の保障条件は？ ✅ 割引活用で保険料最適化？ 4つの視点で見直しを👇 invest-concierge.com/qa/key-points-… #保険選び #就業不能保険 #家計管理

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3 weeks ago

＼本日の投資豆知識💡／「🧠 精神疾患を保障する就業不能保険は商品によって大きく異なります。 ① 保障の有無（対象外か限定か） ② 支払条件（入院必須？一時金のみ？） ③ 対象疾患（うつ病含むか限定か） invest-concierge.com/qa/mental-heal… #保険選び #精神疾患 #就業不能

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3 weeks ago

＼本日の投資豆知識💡／「精神疾患もカバーしつつコストを抑えたいなら『働く人のたより』。 🔹 月1,850円（30歳男性・条件例） 🔹 全疾病型・3疾病型・がん型から選択可 🔹 ハーフタイプでさらに保険料ダウン詳細はこちら👇 invest-concierge.com/qa/sbi-income-… #保険見直し #ライフプラン #家計防衛

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4 weeks ago

＼本日の投資豆知識💡／「休職が長引いたら…生活費どうしますか？『働く人への保険3』なら、 ✅ 病気・ケガ・精神疾患まで保障 ✅ 免責60日or120日で保険料調整 ✅ ハーフタイプでさらに節約 ✅ オンライン完結で申込ラクラク👇 invest-concierge.com/qa/lifenet-inc… #ライフプラン #保険選び #就業不能

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4 weeks ago

💰今週の気になる経済NEWS🗞️ 9月14日に欧州中央銀行（ECB）の政策発表があります🇪🇺 欧州の動きは世界に大きな影響を与えます。分散投資でリスクを減らすのが賢い選択✨ #ECB #金融政策 #投資 #分散投資 #マーケット

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4 weeks ago

＼本日の投資豆知識💡／「就業不能保険選びで迷うなら『くらすプラスZ』も候補に。 🔹 短期給付：1か月目から受取可（免責なし） 🔹 長期給付：障害1・2級で契約満了まで 🔹 保険料はネット申込で割安短期保障を外して保険料を抑える選択も可能👇 invest-concierge.com/qa/zurich-kura… #保険見直し #家計防衛

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4 weeks ago

＼本日の投資豆知識💡／ 2年以上働けなくなったら、生活費はどうしますか？『あんしん就業不能保障保険』は、5大疾病＋高度障害・要介護をカバー。 ✅ 入院時に一時金 ✅ 60日以上就業不能で給付金精神疾患は対象外なので補完策も検討を👇 invest-concierge.com/qa/tokio-marin… #保険見直し #就業不能 #家計防衛

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a month ago

＼本日の投資豆知識💡／ “金” 投資するなら、あなたはどれ派？ ① 純金積立（1,000円〜） ② ETF（例：1540、NISA◎） ③ 投信（100円〜、NISA◎）手数料・リスク・目的を比べて選びましょう👇 invest-concierge.com/qa/gold-invest… #ゴールド #NISA #投資