Mofei Bian @bianmofei
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今天从饿了么下单买法棍（Baker & Spice 的法棍全北京最好吃，但需要店里切片），包括运费送到家六块五，太离谱了...... 但一切不合理的，都不可持续。另外，饿了么是我手机里最卡顿的 app，没有之一，很难想象做这么久，连个 app 都做不好...
特斯拉董事会给马斯克设定了 12 个新里程碑。扫了一眼，第二个里程碑，即“1000 万活跃 FSD（完全自动驾驶）订阅用户”，这个对特斯拉估值逻辑的意义最大（不是口头上而是财务报表认证的 AI 公司，软件毛利收益开始对整体毛利率产生影响）。目前没有公开披露的 FSD 订阅用户数据，Grok…
特斯拉缺个 COO😅
今天看了个视频，有两个我比较关注的重点分享一下： 1）在研究了 64,000 家公司股票的表现后（图1），55.2% 的公司股票表现不如美国国债收益（3-5%），股票市场跑赢国债收益是由 2.4% 的上市公司驱动的，因此分散化持仓可能会分散风险，但也会分散掉你的收益； 2）1977-1986 年期间，巴菲特从 1000…
划重点：“在首次触及 30 倍的市销率后，这类股票的中位数表现在未来一年内平均跑输标准普尔 500 指数 22 个百分点”。 我觉得这个评估方法相当合理，因为净利润对应的指标 PE 可以通过会计手段操纵忽上忽下，但营业额对应的指标 PS 超过 30 甚至超过…
划重点：“在首次触及 30 倍的市销率后，这类股票的中位数表现在未来一年内平均跑输标准普尔 500 指数 22 个百分点”。 我觉得这个评估方法相当合理，因为净利润对应的指标 PE 可以通过会计手段操纵忽上忽下，但营业额对应的指标 PS 超过 30 甚至超过…
三花、拓普估值合理偏高一点，长期看好，能见度逐渐变高，调整时也不会像热门股一样大起大落，跟着特链有肉吃。这种纯B2B 的公司，和特斯拉磨合这么久，公司犯离谱错误被踢出特链的可能性很低，特斯拉擎天柱铸造的护城河，就等于给三花和拓普的半条护城河，不会被无底线压价格，不会给离谱的账期...
三花、拓普估值合理偏高一点，长期看好，能见度逐渐变高，调整时也不会像热门股一样大起大落，跟着特链有肉吃。这种纯B2B 的公司，和特斯拉磨合这么久，公司犯离谱错误被踢出特链的可能性很低，特斯拉擎天柱铸造的护城河，就等于给三花和拓普的半条护城河，不会被无底线压价格，不会给离谱的账期...
2015-2019 年创业期间，我聊了有至少 200 多家 VC，一线的包括软银顺为经纬什么的，95% 以上的投资经理/投资总监/合伙人，都是棒槌，认知之低超过普通人想象。这帮人到了二级市场表现也不会太好。
$三花智控 和 $拓普集团 这波突然拉升是因为《特斯拉宏图计划第四部分》的发布吗？是的话，这拉升得也太滞后了... 晚了 10 个小时 下面是《特斯拉宏图计划第四部分的总结》 特斯拉 Master Plan Part IV 中文总结（详细版） 发布背景 时间：2025 年 9 月 2 日 背景：继 2006 年（Part I）、2016…
$三花智控 和 $拓普集团 这波突然拉升是因为《特斯拉宏图计划第四部分》的发布吗？是的话，这拉升得也太滞后了... 晚了 10 个小时 下面是《特斯拉宏图计划第四部分的总结》 特斯拉 Master Plan Part IV 中文总结（详细版） 发布背景 时间：2025 年 9 月 2 日 背景：继 2006 年（Part I）、2016… https://t.co/Ex2TLGsrjN
我发现咖啡这个品类，对于我来说也没有任何品牌忠诚度而言，以我自己为例：星巴克刚进入中国喝一杯可真时尚——用电动磨豆机打 ILLY…
我发现咖啡这个品类，对于我来说也没有任何品牌忠诚度而言，以我自己为例：星巴克刚进入中国喝一杯可真时尚——用电动磨豆机打 ILLY…
这玩意儿纯属满足消费者“需求”的伪需求产品... 😅 洗+烘+紫外线照，已经杀 99.99% 的细菌了，分区洗个毛线... 另外，总有至少 95% 的中国女性，认为手洗+晾干的内裤，比机洗+烘干的干净卫生，这都什么年代了... 还有，建议所有家庭买…
真护城河。总能转移自己的成本给客户。就像零度可乐，什么时候突然涨价 20%，一点儿不会降低我对它的消耗量... 之前我为了研究 Celsius 的产品力，连续买了一年它们各种系列、口味的产品，后来发现想断随时可以断一丝犹豫都没有，但零度可乐不太行... $TSM $KO $CELH
真护城河。总能转移自己的成本给客户。就像零度可乐，什么时候突然涨价 20%，一点儿不会降低我对它的消耗量... 之前我为了研究 Celsius 的产品力，连续买了一年它们各种系列、口味的产品，后来发现想断随时可以断一丝犹豫都没有，但零度可乐不太行... $TSM $KO $CELH
印尼这次的示威规模越来越大越来越激烈，想投资东南亚相关资产的，《季风吹拂的土地》是必读。现在越来越多的人想了解当地基本面，首选渠道是小红书和抖音...😅 但最靠谱的，还是系统性强的读物+直接和不太追求ZZ正确的AI（Grok）聊天 《季风吹拂的土地》 2021…
其实吧，几乎 100% 的付费荐股服务和晒收益的机构/散户全有这毛病，就是股价窜的时候出来每天喊两嗓子，赔的票基本上不怎么提，然后最后给外人的印象就是买什么涨什么 😄
有一些需求，一开始看起来荒唐，但是实际用起来，感受还是很不一样的，八宝山殡仪馆现在搞了电子祭奠小程序，没想到用起来还是着实很温暖的...…
美团能做到：我不赚钱你赔钱，这场战役就赢了。当年百团大战，美团是最终赢家，目前看，美团还会是最终赢家。拼执行力、拼谁给骑手补贴高、拼上游供应链和食品安全把控能力...…
美团能做到：我不赚钱你赔钱，这场战役就赢了。当年百团大战，美团是最终赢家，目前看，美团还会是最终赢家。拼执行力、拼谁给骑手补贴高、拼上游供应链和食品安全把控能力...…
1）看了理想和美团的财报，再看看苹果，是个挺好的反思机会：就是苹果的护城河宽到了这五年库克几乎毫无作为，都没给苹果带来太大的影响（但这么搞，在 AI 飞速发展的五年后不好说...），仍旧能保持高毛利；…
我发现吧，“门当户对”的概念，都有些不合时宜了。恋爱关系，能把两个品德相差巨大的家庭用这种神奇的方式拉在一起，然后产生无限的冲突和破坏。不该好人找好人吗？但恋爱关系中，就卡的是“心里不相信，眼睛就看不见”的这个bug 🤣…
虽然不懂也不看好，但泡泡玛特的崛起和在海外的大放异彩，绝对是个现象级存在...图为一个朋友分享的朋友圈，应该是在新加坡滨海湾的泡泡玛特主题的无人机表演。自己脑子里中国动漫巅峰是《哪吒闹海》、《大闹天宫》，审美是断代的遥遥领先，现在的哪吒剧本、人物张力和老版哪吒完全没法比...…
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