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El inversor minorista ha estado comprando desde hace tiempo sin señales de desaceleración. Vía GS
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Todas las principales regiones fueron vendedoras netas en agosto, excepto Asia emergente, que registró la mayor compra neta nominal mensual en nuestros registros, liderada por la renta variable onshore china. Vía GS Prime Book
El posicionamiento de los CTAs en renta variable estadounidense se encuentra oficialmente en el percentil 100 y está totalmente agotado. Aunque no supone un viento en contra activo para la renta variable, implica menos flujos de apoyo en un mes históricamente débil. Vía GS
La ponderación de Nvidia (~8%) en el S&P 500 en agosto de 2025 es la mayor para una sola acción desde que existen registros (1981), convirtiéndola en el componente individual más significativo en la historia del índice – RTRS.
Retail… Como porcentaje del volumen total de mercado, están marcando nuevos máximos en lo que va de año según nuestras métricas. Creemos que es resultado de menores volúmenes institucionales (pleno bajón de verano) mientras el minorista se mantiene activo. Los traders minoristas…
Los operadores de opciones, preocupados por una posible caída fuerte en las tecnológicas, están comprando puts “desastre” sobre el ETF Invesco QQQ Trust (QQQ) que replica al Nasdaq. Esto ha llevado a que la diferencia entre el coste de cubrirse frente a una caída brusca y una…
El SPX acumula una subida de aproximadamente +30% y el NDX de +40% desde los mínimos de “Liberation Day”.
A finales de esta semana, el 90 % de las empresas estará fuera de su periodo de restricción (“blackout window”). Agosto es el mes más activo para recompras, con una demanda total de alrededor de 5–6 mil millones de dólares diarios. Vía GS
Activos del mercado monetario (billones) frente al rendimiento del mercado monetario a 3 meses de los bonos del Tesoro de EE. UU. (%) Análogo histórico: En 2010, los activos del mercado monetario cayeron un 27% a medida que los rendimientos disminuyeron, lo que precedió a una…
Los inversores minoristas reanudan la compra de acciones del NDX. El reciente foco en las meme stocks durante las últimas semanas fue muy relevante para un puñado de valores, pero no especialmente para las acciones del S&P 500 o del NDX 100. Tras varias semanas de…
La manía por las opciones entre minoristas ha vuelto a encenderse (gráfico de JPMorgan). Los inversores minoristas están negociando opciones a un ritmo elevado, superando incluso los niveles vistos durante los picos especulativos de 2021. Este frenesí está centrado…
La liquidez en el Top of Book del S&P ha estado por encima del promedio del año ($8,98 millones) durante los últimos 23 días de negociación, y por encima del promedio de los últimos 2 años ($12,63 millones) durante 7 días consecutivos. La liquidez se ha mantenido sólida durante…
Las estimaciones de inversión en IA (capex) aumentaron esta semana tras la primera semana de resultados del sector tecnológico. Vía GS
Nuestro par de interés en corto tuvo su mejor retorno mensual desde el short squeeze de las meme stocks en enero de 2021. Vía GS
El 10 % de la capitalización del S&P 500 informó la semana pasada, y un 23 % adicional lo hará esta semana (incluyendo TSLA y GOOGL el miércoles). Al cierre del viernes, los resultados estaban superando en general las modestas expectativas establecidas para el trimestre: el…
OPEX: Estimamos que más de 2,8 billones de dólares en opciones nocionales vencerán este viernes (18/07), incluyendo 1,5 billones en opciones sobre el S&P 500 (SPX) y 660.000 millones en opciones sobre acciones individuales. El interés abierto nocional para este vencimiento es…
José Luis Cárpatos @carpatos
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Gustavo Martínez @GustavoBolsa
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Diego Puertas @misterpuertas
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